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安信证券 邵琳琳
龙马环境卫生是海内环境卫生装置龙头企业，2015年公司赶快进军环境卫生效劳商场，实行“环境卫生装置创造+环境卫生财产效劳”共同兴盛策略，2019年连接向卑劣构造固废处治范围，大举促成环境卫生效劳、固废处治等新兴交易的兴盛。兴盛于今，龙马环境卫生已变成华夏专科化环境卫生装置、环境卫生效劳重要供给商之一，归纳势力居于环境卫生行业超过位置。公司本年功绩展现亮眼，2020年上半年，公司实行营业收入24.15亿元，同期相比延长26.41%，实行归母净成本1.95亿元，同期相比延长58.59%。
板滞化率连接提高 环境卫生装置需要仍增
截止2018年，世界都会路途清扫板滞化率为68.9%，县城路途清扫板滞化率为63.7%，板滞化率表露稳步提高趋向，但策略提出2020年终前，地级及之上都会建交区到达70%之上，县城到达60%之上，看来我国环境卫生板滞化率程度仍有较大提升起间。跟着策略的实行及本领的兴盛，新动力环卫车实行步调加速。2020年公司在前三季度共出卖新动力环卫车235台，同期相比延长240.58%，商场占领率8.7%;单三季度新动力环卫车辆销量118台，同期相比飞腾293.33%，占领率10.04%，居于行业头部位置。同声，公司颁布定增预案，拟召募资本不胜过10.6亿元，用来聪慧环境卫生一体化归纳效劳平台树立、新式环境卫生装置研制及智能创造等名目，加大摆设上面的研制力度，无助于于进一步坚韧公司在环境保护装置范围的商场位置。
策略助力环境卫生新动力 将来延长可期
2020年11月，国务院正式照发《新动力公共汽车财产兴盛筹备(2021-2035年)》，提出2021年起局部地域大众范围新增或革新车辆中新动力公共汽车比率不低于80%;至2035年，大众范围用车所有电动化。国度和各地策略加快向大众范围车辆歪斜，2020年此后新动力环卫车当选工信部颁布的《新动力公共汽车实行运用引荐车型目次》占比保护在40%之上，均位列**。从环境卫生范围实行运用的情景看，新动力环卫车正变成部分实行运用的重要东西。所以，都会化过程加速带来市容环卫车辆的宏大需乞降功课形式的变化，新动力环卫车的需要将越来越大。
环境卫生效劳迎商场化机会 订单富裕赶快发力
自十八大提出深入变革实行购置效劳此后，商场化订单开释维持了宁静增长速度，环境卫生商场化率已胜过50%，商场空间将来会跟着住户生存程度普及而连接扩大容量，同声商场化率的提高将连接激动环境卫生效劳订单连接加快开释。咱们以城市和乡村树立统计年鉴数据为普通，参考清扫、清理与运输、经营保护用度，由此预算城市和乡村路途清扫保洁、城市和乡村垃圾清理与运输、大众办法经营效劳的商场空间到2022年约2268亿。公司自加入环境卫生效劳范围此后，环境卫生效劳交易博得高速延长。截止2020年h1，环境卫生效劳实行交易收入14.56亿元，同期相比延长89.25%，占公司专营交易收入的60.83%，厚利率24.95%，同期相比飞腾4.87%。
入股倡导
公司依附“环境卫生装置创造+环境卫生财产效劳”策略共同兴盛，同声连接向卑劣构造固废处治范围，大举促成环境卫生效劳、固废处治等新兴交易的兴盛，将来公司功绩大有可期。咱们估计公司2020年-2022年的eps辨别为1.08元、1.22元、1.57元，对应pe为15.7x、13.9x和10.8x，保护买入-a评级，6个月目的价21.14元。
危害提醒：商场比赛加重的危害、策略落实和促成不迭预期、名目收益不迭预期。