1． 诚实守信，重视对呵护的信用。“人无信而不立”，客户的信任是理财师最大的资产，信任不易取得，可一旦欺*客户，理财师的信用就会大打折扣。因此，理财经理不可被利益所惑，而失信于客户。
2． 遵守法律法规，不做违法犯罪的事情。理财经理一方面服务于金融机构，另一方面也要遵守国家法律法规，不做违法犯罪的事情，一经发现他人有违法犯罪行为，应积极举报。
3． 以客观公正的态度为客户指定理财计划，以客户利益为重。理财经理在为客户提供专业服务时，要以客户的利益出发，做出合理、谨慎的专业判断。以实际情况分析投资风险，避免为客户带来巨大的资金损失。
4．具有专研精神和职业荣誉感。理财经理应具有职业荣誉感，遵守专业*守，共同维护和提高该行业的工作形象和服务质量。
什么叫"职业*守"就是职业道德，在工作中体现的个人品格
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